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corsi di formazione al lavoro e sul lavoro

EXECUTIVE PROGRAM FOR EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR – II EDITION

Il corso ha l’obiettivo di preparare i partecipanti ad affrontare, con successo, l’esame per conseguire la certificazione EFA (European Financial Advisors).

Il corso è sviluppato in partnership con SDA Bocconi School of Management.

SDA Bocconi è l’unica Business School italiana presente nei ranking europei e mondiali per la formazione Executive; la collaborazione con una delle più importanti istituzioni di formazione manageriale in Europa si concretizzerà, in particolare, nella docenza in alcuni moduli didattici e nella condivisione del coordinamento del percorso formativo.

Il programma didattico è stato costruito sulla base delle indicazioni progettuali emerse durante lo sviluppo della I Edizione del corso ed ha come referente scientifico, per SDA Bocconi, la Prof.ssa Maria Debora Braga.

Il corso è stato certificato dal Comitato Scientifico della Fondazione di EFPA Italia in data 22 luglio 2013.

data inizio
13/01/2016
Presentazione del percorso di formazione e figure professionali interessante

Il corso è rivolto ad operatori finanziari che desiderano conseguire la certificazione EFA e raggiungere, quindi, uno standard di competenze con riconoscimento europeo e certificato.

Contenuti didattici

INVESTMENTS AND INVESTMENT RISKS – 7 giornate

Il modulo didattico intende fornire all’aspirante financial advisor le conoscenze, le competenze e gli strumenti per l’analisi delle principali categorie di strumenti finanziari e dello scenario all’interno del quale le decisioni di investimento sono assunte.

  • Comprensione dei fattori macroeconomici che influenzano il profilo rischio-rendimento degli investimenti
  • Politica monetaria (obiettivi, strumenti, meccanismo di trasmissione)
  • Politica fiscale
  • Ruolo dei governi e delle banche centrali
  • Curva dei rendimenti e struttura a termine
  • Teorie sulla curva dei rendimenti
  • Tassi di cambio a pronti e a termine
  • Introduzione ai metodi quantitativi (matematica finanziaria)
  • Analisi degli asset finanziari di natura obbligazionaria

  • Struttura del mercato obbligazionario
  • Processo di valutazione (calcolo del rendimento, relazione prezzo-rendimento)
  • Tipologia di rischi nell’investimento obbligazionario
  • Duration  e duration modificata delle obbligazioni
  • Rischio di credito
  • Asset finanziari di natura azionaria
  • Rischio e rendimento
  • Valutazione dei titoli azionari (dividend discount models e DCF models)
  • Valutazione dei titoli azionari secondo i metodi dei multipli
  • Cenni alla valutazione dei titoli azionari secondo l’analisi tecnica
  • Struttura del mercato azionario
  • Indici di mercato
  • Caratteristiche di base dei derivati
  • Derivati regolamentati e derivati OTC
  • Operatori del comparto dei derivati
  • Principali derivati: future e swap
  • Principali derivati: le opzioni
  • Principi di pricing
  • Prodotti strutturati.

 

PORTFOLIO MANAGEMENT – 3 giornate

Il modulo didattico intende condurre il financial advisor alla conoscenza e comprensione dei principi teorici, delle logiche, delle questioni applicative alla base del processo di costruzione dei portafogli nonché renderlo in grado di misurare e comunicare la performance.

  • Rischio e rendimento a livello del portafoglio
  • Efficienza dei mercati dei capitali
  • Teoria del portafoglio
  • Costruzione del portafoglio
  • Misurazione della performance
  • Informazioni sulla performance per i clienti.

 

INSURANCE – 2 giornate

Il modulo didattico si propone di porre il financial advisor nella condizione di prestare assistenza e consulenza alla clientela in materia di assicurazioni (sia in relazione ai rami vita, sia in relazione ai rami danni).

  • Principi dell’assicurazione
  • Nozioni di base sulla gestione del rischio
  • Caratteristiche legali e finanziarie delle assicurazioni
  • Individuazione dell’esposizione al rischio attinente la vita, la salute, la proprietà immobiliare e i rischi di altra natura
  • Polizze vita
  • Assicurazione della responsabilità civile
  • Polizze sanitarie
  • Regolamentazione delle assicurazioni.

 

PENSION AND RETIREMENT PLANNING – 1 giornata

Il modulo didattico si propone di porre il financial advisor nella condizione di prestare assistenza e consulenza alla clientela nella definizione di una strategia pensionistica alla luce dei possibili piani pensionistici esistenti e del proprio fabbisogno previdenziale.

  • Tipologie di piani pensionistici
  • Reddito pensionistico e analisi del fabbisogno previdenziale
  • Opzioni di erogazione e considerazioni
  • Strategie di pianificazione pensionistica e considerazioni
  • Prestazioni previdenziali da lavoro dipendente
  • Pensioni
  • Analisi dei principali fattori che influenzano la selezione dei piani
  • Piani pubblici
  • Rendita vitalizia.

 

REAL ESTATE – 1 giornata

Il modulo didattico intende porre il financial advisor nella condizione di prestare assistenza e consulenza in riferimento all’acquisto, alla locazione e al finanziamento di investimenti immobiliari.

  • Acquisto di beni immobili, principali elementi dal processo di offerta al rogito
  • Tipologie di clienti e individuazione dei mutui in base alle esigenze del cliente
  • Regolamentazione e norme relative all’attività di consulenza.

 

CREDIT AND FINANCING – 1 giornata

L’obiettivo del modulo formativo è  fornire al financial advisor un background di conoscenze in materia di credito/finanziamenti, con particolare attenzione ai mutui ipotecari.

  • Rischi di credito
  • Tipologie di prodotti/operazioni di finanziamento
  • Finanziamenti per l’edilizia residenziale
  • Effetto leva
  • Ristrutturazione del debito
  • Garanzie reali.

 

LAWS, REGULATION AND ETHICS – 1 giornata

Il modulo formativo vuole fornire al financial advisor un background esaustivo in materia di propria responsabilità professionale, in tema di tutela del consumatore di servizi/prodotti finanziari e di disciplina della propria prestazione/offerta.

  • Responsabilità professionale
  • Etica e tutela del consumatore
  • Codice etico EFPA
  • Diritto dei contratti
  • Quadri normativi dei prodotti di investimento in Europa
  • Direttive UE.

 

FUNDS – 4 giornate (comprensivi di una attività di simulazione)

Il modulo formativo intende fornire ai financial advisor le conoscenze e gli strumenti/capacità per comprendere il funzionamento delle diverse tipologie di fondi e per condurre un’attività di comparazione e selezione di fondi di investimento.

  • Panoramica sui fondi comuni d’investimento
  • Fondi comuni d’investimento e relativi obiettivi d’investimento
  • Analisi e selezione dei fondi
  • Hedge fund.

 

TAX – 2 giornate

Il modulo formativo si propone di fornire un backgroung sulle principali tematiche in tema di diritto tributario rilevanti per il financial advisor (tassazione degli investimenti, dei prodotti assicurativi, degli immobili ecc…).

  • Panoramica del regime fiscale nazionale e internazionale
  • Imposta sul reddito
  • Imposta di successione
  • Altre imposte rilevanti, ad es. imposta sugli immobili
  • Tassazione dei prodotti assicurativi
  • Tassazione degli investimenti
  • Tassazione e fondi comuni d’investimento
  • Altri aspetti fiscali.

 

ASSESSING CLIENTS NEEDS AND DEVELOPING FINANCIAL SOLUTIONS – 1 giornata

  • Stabilire la relazione cliente-consulente
  • Raccogliere i dati del cliente e determinarne gli obiettivi e le aspettative
  • Determinare la situazione finanziaria del cliente
  • Esigenze e aspetti correlati alla gestione del rischio
  • Esigenze e aspetti correlati alla tassazione sui redditi
  • Esigenze e aspetti correlati agli investimenti
  • Esigenze e aspetti correlati al pensionamento
  • Esigenze e aspetti correlati alle prestazioni previdenziali da lavoro dipendente
  • Esigenze e aspetti correlati alla pianificazione del patrimonio immobiliare
  • Sviluppare e presentare una soluzione finanziaria basata sulle esigenze del cliente
  • Implementare le soluzioni finanziarie
  • Monitorare le soluzioni finanziarie.

 

EFA Exam simulation – 1 giornata.

  • Ripasso dei contenuti fondamentali dei vari moduli.
Durata

Il corso dura 192 ore e sarà tenuto in lingua italiana.

Calendario

Le lezioni si terranno presso TIS innovation park, in via Siemens 19, a Bolzano.

 

INVESTMENTS E INVESTMENT RISKS – 7 giornate

       Data                        Docente

Orario

Durata (ore)

15.01.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

16.01.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00

4

22.01.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

23.01.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

05.02.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

06.02.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00

4

19.02.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

20.02.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

PORTFOLIO MANAGEMENT – 3 giornate

Data

Docente

Orario

Durata (ore)

04.03.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

05.03.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00

4

11.03.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

12.03.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00

4

 

INSURANCE – 2 giornate

Data

Docente

Orario

Durata (ore)

17.03.2016

Christian Schönegger

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

18.03.2016

Christian Schönegger

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

PENSION AND RETIREMENT PLANNING – 1 giornata

Data

Docente

Orario

Durata (ore)

08.04.2016

Christian Schönegger

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

REAL ESTATE – 1 giornata

Data

Docente

Orario

Durata (ore)

15.04.2016

Michele Giorni

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

CREDIT AND FINANCING – 1 giornata

Data

Docente

Orario

Durata (ore)

16.04.2016

Michele Giorni

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

LAWS, REGULATION AND ETHICS – 1 giornata

Data

Docente

Orario

Durata (ore)

22.04.2016

Fabio Bianchi

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

FUNDS – 4 giornate (comprensive di un’attività di simulazione)

Data

Docente

Orario

Durata (ore)

06.05.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

07.05.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

20.05.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

21.05.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

TAX – 2 giornate

Data

Docenti

Orario

Durata (ore)

10.06.2016

Michele Giorni

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

11.06.2016

Pierpaolo Ferrari

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

ASSESSING CLIENTS NEEDS AND DEVELOPING FINANCIAL SOLUTIONS – 1 giornata

     Data

Docente

Orario

Durata (ore)

17.06.2016

Martin von Malfèr

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

EFA Exam simulation – 1 giornata

Data

Docente

Orario

Durata (ore)

25.06.2016

Maria Debora Braga

9:00-13:00 – 14:00-18:00

8

 

Metodologie didattiche

La metodologia didattica avrà una forte caratterizzazione pratica e, durante la formazione in aula, sarà lasciato ampio spazio all’interazione tra docente e partecipanti. Il corso ha la finalità principale di preparare i partecipanti al superamento dell’esame di certificazione EFA.

Documentazione didattica

Dispense a cura dei docenti.

Attestati e certificazioni

Al termine del corso, Red Oddity rilascerà ai partecipanti anche un proprio attestato di frequenza.

Quota di iscrizione

€ 4.000,00 + IVA

Modalità di partecipazione

Per partecipare al corso è necessario compilare ed inviare il modulo di iscrizione indicato alla fine della pagina.

Le iscrizioni devono essere inoltrate entro e non oltre il 18.12.2015.

 

Con la promozione del corso, Red Oddity, ha il piacere di segnalare un’opportunità di finanziamento individuale o aziendale per accedere a percorsi formativi.

Si tratta dei voucher previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e dedicati a persone residenti in Provincia o che comunque lavorano presso imprese le cui sedi sono ubicate sul territorio provinciale.

Per maggiori informazioni contattare:

Savina Stefani – Formazione Professionale Italiana – +39 0471 414419 – Voucher Formazione Professionale Italiana

Michaela Rogger – Formazione Professionale Tedesca – +39 0471 416914 – Voucher Formazione Professionale Tedesca.

Docenti e partner
Contatti
Red Oddity Srl - Via Manci, 25 - 39100 Bolzano - Italy
fon +39 339 1246975
e-mail info@redoddity.it
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